投资机遇 :智能汽车时代来临,汽车轻量我们持续看好智能汽车在整车制造、化智智能驾驶产业链中的驶产投资机遇。伴随着智能汽车渗透率的业链快速提升 ,智能驾驶领域中的汽车轻量感知系统、决策系统、化智高精度定位 、驶产智能座舱、业链汽车软件 、汽车轻量车联网等领域将迎来新的化智投资机遇。
1)整车层面,驶产看好理想 、业链小鹏、汽车轻量比亚迪 、化智蔚来、驶产特斯拉、长城汽车 、吉利汽车 、长安汽车 、广汽集团、小米集团等公司的领先优势;
2)造车新势力产业链中,看好拓普集团、文灿股份的投资机会;
3)车载芯片&车载域控制器&车载PCB板等领域,建议关注英伟达(车载芯片) 、高通(车载芯片)、德赛西威(域控制器)、经纬恒润(域控制器)、均胜电子(域控制器)、兆易创新 、韦尔股份 、沪电股份(PCB板)等公司的投资机会;
4)汽车底盘相关的制动&转向系统等领域,建议关注科博达(车身控制器)、伯特利(车身制动)、保隆科技(空气悬架&车身传感器)、瑞可达(高压/换电连接器)等公司的投资机会;
5)车载传感器方面,建议关注激光雷达产业链中的炬光科技、长光华芯等公司的投资机会;关注惯性导航领域中的华测导航、华依科技等公司的投资机会;
6)车载软件&HUD头显等领域,建议关注在中间件软件领域有较多布局的中科创达;在车载软件领域有较多布局的光庭信息;建议关注在HUD头显等领域有较多布局的华阳集团。
空气悬架 :渗透率仍较低,中长期成长空间明确。2022年4月,空气悬架渗透率仅为0.81% ,但其中长期成长空间明确 ,后续建议持续跟踪装配空悬车型的新增情况及新增车型的销量表现 。空气悬架相关标的如中鼎股份 、保隆科技及科博达。
国内仅有三家企业实现一体化压铸后底板的供应 ,分别为文灿股份(603348.SH) 、拓普集团(601689.SH)和广东鸿图(002101.SZ) 。
重点推荐国内高压压铸龙头文灿股份 、Tier 0.5级平台型零部件供应商拓普集团、轻合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商立中集团,建议关注力劲集团、广东鸿图、泉峰汽车 、爱柯迪 、旭升股份、嵘泰股份
手游周报:诺亚之心只能说不如幻塔,二次元枪战尘白禁区值得期待
Buy Kagura Games - Starter Pack 5BUNDLE(?)